Cổ phiếu khai khoáng lao dốc khi giá đồng và vàng giảm mạnh
Thị trường cổ phiếu khai khoáng vừa trải qua một phiên bán tháo mạnh mẽ khi giá các kim loại chủ chốt như đồng, vàng và bạc đồng loạt sụt giảm. Áp lực từ báo cáo lạm phát Mỹ và khả năng FED tăng lãi suất đã chấm dứt chuỗi ngày tăng trưởng kỷ lục của nhóm ngành này, khiến vốn hóa của các tập đoàn lớn bốc hơi hàng tỷ USD.
Nguyên nhân khiến giá kim loại đảo chiều đột ngột
Giá đồng Comex giao tháng 12 đã giảm tới 5,4% xuống còn 6,5160 USD/pound tại New York, ngay sau khi vừa xác lập mức kỷ lục 6,8885 USD. Sự sụt giảm này bắt nguồn từ báo cáo cho thấy Nhà Trắng vẫn chưa quyết định về kế hoạch áp thuế đồng tinh luyện do lo ngại chi phí sản xuất tăng cao trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Áp lực từ lạm phát và chính sách của FED
Bên cạnh đó, báo cáo giá sản xuất của Mỹ và giá dầu thô duy trì trên mức 105 USD/thùng đã đẩy xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tuần tới lên khoảng 70%. Giá vàng cũng chịu áp lực lớn, giảm 1,6% xuống còn 4.391 USD/ounce, trong khi bạc giảm mạnh 5,9% và bạch kim, palladium đều mất hơn 6% giá trị khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng mạnh.
Các ông lớn ngành khai khoáng bốc hơi hàng tỷ USD vốn hóa
Làn sóng bán tháo đã càn quét các cổ phiếu khai khoáng niêm yết. Freeport-McMoRan, nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới, đã chứng kiến cổ phiếu giảm hơn 7%, khiến vốn hóa thị trường lùi sát mốc 100 tỷ USD. Các tên tuổi lớn khác như Teck Resources và Southern Copper cũng ghi nhận mức giảm hơn 6%, thổi bay hơn 10 tỷ USD giá trị vốn hóa của công ty Mexico này.
Các tập đoàn đa quốc gia như BHP và Rio Tinto cũng không đứng ngoài vòng xoáy khi lần lượt giảm 6% và 4%. Đây là một cú sốc lớn đối với lĩnh vực vừa trải qua tháng tăng trưởng tốt nhất trong lịch sử vào tháng 8 vừa qua, khi các quỹ đầu cơ đang nắm giữ vị thế mua (long) cực lớn.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Sự biến động mạnh của giá kim loại thế giới thường có tác động tâm lý và gián tiếp đến các doanh nghiệp thép và khai khoáng tại Việt Nam như HPG, HSG, hay NKG. Nhà đầu tư cần thận trọng theo dõi các quyết định lãi suất của FED và diễn biến chỉ số đồng USD (DXY). Trong bối cảnh thị trường thế giới rung lắc, việc quản trị rủi ro và hạn chế sử dụng đòn bẩy quá đà đối với nhóm cổ phiếu hàng hóa là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ danh mục đầu tư trước những cú đảo chiều bất ngờ từ thị trường quốc tế.