Tin thị trường châu Á: Treasury tăng, USD giảm, vàng lên
Tóm tắt: Thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục hồi phục, lợi suất 10 năm giảm 21 điểm cơ bản so với mức đỉnh sau dữ liệu lạm phát, khiến đồng USD suy yếu và vàng tăng khoảng $40. Đồng AUD giảm do số liệu việc làm kém, trong khi ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) không ngại nâng lãi suất. Nhiều tin tức phụ như China chuyển nợ Mỹ qua Canada, Bolivia thay đổi quy định xuất khẩu vàng, và khả năng sáp nhập Tesla‑SpaceX cũng đang thu hút sự chú ý.
Thị trường trái phiếu Mỹ và tác động tới USD, vàng
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm 21 điểm cơ bản, kéo theo đợt tăng giá vàng khoảng $40 và đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chính. Sự giảm lợi suất làm giảm chi phí nắm giữ vàng – một tài sản không trả lãi – đồng thời báo cáo Bloomberg cho thấy Trung Quốc có thể đang nắm giữ lượng nợ Mỹ lớn hơn dữ liệu công bố.
Động lực giảm lợi suất
Thị trường đã hấp thụ dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 9 mạnh hơn dự kiến, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại về khả năng tăng lãi suất tiếp tục của Fed, dẫn đến việc mua trái phiếu an toàn.
Diễn biến kinh tế và chính sách tiền tệ khu vực châu Á‑Thái Bình Dương
New Zealand: Giám đốc RBNZ Conway cho biết quyết định lãi suất tháng 10 vẫn còn mở, khả năng OCR tăng là cao.
Úc: Đồng AUD giảm sau khi số liệu việc làm tháng 9 giảm 39.300 việc, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,7% – mức cao nhất trong 5 năm.
Nhật Bản: Giám đốc BOJ Koeda khẳng định ngân hàng không nên quá thận trọng khi nâng lãi suất, mở ra khả năng tăng lãi trong thời gian tới.
Những tin khác
Fed Mỹ, đại diện Mary Daly, cho biết khả năng tăng lãi suất tiếp tục là cao, nhưng không có áp lực cần hành động trong tháng 10. Goolsbee của Fed cũng nhấn mạnh dữ liệu CPI đang làm giảm tinh thần lạm phát.
Những tin tức quan trọng khác ảnh hưởng tới nhà đầu tư
• China‑Canada: Bloomberg đưa tin Trung Quốc có thể đang chuyển nợ kho bạc Mỹ qua Canada, gây lo ngại về tính minh bạch của thị trường nợ.
• Bolivia: Quốc gia này sửa đổi quy định xuất khẩu vàng nhằm thu hút đô la và tăng dự trữ ngân hàng.
• Iran: Lực lượng IRGC lệnh di dời các căn cứ quân sự do lo ngại các cuộc tấn công của Mỹ.
• AI & công nghệ: CoreWeave phát hành trái phiếu giống nợ xấu khi chi tiêu AI vượt khả năng tài chính; TSMC dự kiến đạt lợi nhuận kỷ lục thứ sáu liên tiếp nhờ nhu cầu AI; Anthropic báo doanh thu Q3 tăng 45% lên $16,8 tỷ, chuẩn bị IPO.
• Năng lượng: Giá dầu tăng do các cuộc tấn công của Houthis vào tàu Aramco và Iran; báo cáo Reuters cho biết Mỹ đang cân nhắc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với “shadow fleet” để giảm chi phí vận chuyển dầu.
• Thị trường cổ phiếu: Nikkei giảm 3,5% và KOSPI Hàn Quốc tiếp tục giảm trong đợt bán tháo phần cứng công nghệ; Barclays dự đoán có thể công bố sáp nhập Tesla‑SpaceX trước tháng 12.
Kết luận cho nhà đầu tư Việt Nam
Với lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, đồng USD yếu và vàng tăng, các nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc tăng tỷ trọng vàng và các tài sản an toàn trong danh mục. Đồng AUD và các đồng tiền châu Á có thể tiếp tục chịu áp lực do dữ liệu việc làm yếu và chính sách tiền tệ thận trọng. Đồng thời, các cơ hội trong lĩnh vực AI, công nghệ bán dẫn (TSMC) và năng lượng vẫn tiềm năng, nhưng cần theo dõi chặt chẽ các rủi ro địa chính trị và biến động lãi suất toàn cầu.