2 Cổ Phiếu AI Vượt Mặt Nvidia Năm 2026 Với Mức Tăng Đến 121%

Trong khi gã khổng lồ Nvidia có phần chững lại trong năm 2026, hai cổ phiếu công nghệ khác là Lumentum Holdings (LITE) và Applied Materials (AMAT) lại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 121% và 67% nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Lumentum Holdings (LITE): Động lực từ hạ tầng quang học AI

Lumentum chuyên sản xuất các linh kiện quang học và quang tử như laser, bộ thu phát và bộ khuếch đại. Đây là những thiết bị thiết yếu giúp truyền tải dữ liệu tốc độ cao và giảm độ trễ trong các trung tâm dữ liệu AI. Nhờ nhu cầu bùng nổ từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscalers), doanh thu 9 tháng đầu năm tài chính 2026 của Lumentum đã tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 2 tỷ USD. Dự kiến doanh thu quý hiện tại sẽ đạt 985 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với mức 480,7 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ làn sóng AI

Theo nghiên cứu từ Cignal AI, thị trường linh kiện quang học dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 21% mỗi năm cho đến năm 2029, đạt quy mô 30 tỷ USD. Sự chuyển dịch sang các mô hình AI lớn đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh hơn, giúp Lumentum duy trì vị thế dẫn đầu và tiếp tục đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong tương lai nhờ giải quyết được nút thắt cổ chai về tốc độ truyền tải dữ liệu.

Nhận định dành cho nhà đầu tư Việt Nam

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Sự bứt phá của Lumentum và Applied Materials cho thấy dòng tiền thông minh trên thị trường quốc tế đang dịch chuyển từ các nhà sản xuất chip xử lý trực tiếp như Nvidia sang các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng phụ trợ và kết nối bán dẫn. Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, đây là bài học quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư công nghệ. Thay vì chỉ tập trung vào các cổ phiếu AI đã quá quen thuộc, việc tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành phụ trợ như thiết bị bán dẫn, hạ tầng viễn thông và linh kiện quang học sẽ mở ra nhiều dư địa tăng trưởng an toàn và tối ưu hơn trong dài hạn.