2 Cổ phiếu Hạ tầng AI Hàng đầu để Mua và Giữ 10 Năm
Những nhà đầu tư muốn tiếp cận AI mà không đặt cược vào một chip duy nhất nên tập trung vào lớp hạ tầng. Hai công ty đang xây dựng nền tảng quan trọng cho AI trong thập kỷ tới là Arista Networks (NYSE: ANET) và Vertiv Holdings (NYSE: VRT). Cả hai đều khai thác các xu hướng mang tính cấu trúc, phù hợp cho chiến lược đầu tư 10 năm.
Arista Networks (ANET) – Nền tảng mạng cho các hệ thống AI quy mô lớn
Giải pháp mạng tích hợp cho AI
Arista đã trở thành nhà cung cấp cốt lõi cho các mạng đám mây hiện đại và đang tập trung mạnh vào việc trở thành xương sống cho các hệ thống AI quy mô khổng lồ. Năm 2024, công ty ra mắt dòng switch 7060XE7, được thiết kế đặc biệt cho kiến trúc AI rack‑scale, nơi mạng được xem như một phần không thể tách rời của hệ thống AI.
Ý tưởng đơn giản: Khi số lượng accelerator tăng từ hàng nghìn lên hàng trăm nghìn, các đường truyền giữa chip trở nên quan trọng không kém chip. Arista muốn trở thành “hệ thần kinh” giúp các cụm phần cứng AI giao tiếp nhanh chóng và ổn định trong nhiều năm.
Công nghệ truyền dữ liệu tiên tiến
Công ty đã hợp tác phát triển XPO – mô-đun quang học làm mát bằng chất lỏng, cung cấp băng thông 12,8 Tbps trong một rack duy nhất, và đang đẩy mạnh sử dụng quang học plug‑in để giảm tiêu thụ năng lượng so với mô-đun quang học truyền thống. Nhờ vậy, mỗi cáp và cổng switch của Arista có thể xử lý khối lượng công việc AI khổng lồ mà không gặp tắc nghẽn.
Đối với nhà đầu tư 10 năm, Arista không chỉ chạy theo một xu hướng AI ngắn hạn mà còn đầu tư vào switching data center, AI fabrics, networking và routing dưới một hệ thống thống nhất, tạo ra sự gắn bó lâu dài với các khách hàng lớn như các nhà cung cấp đám mây.
Vertiv Holdings (VRT) – Giải pháp nguồn điện và làm mát cho hạ tầng AI
Đảm bảo nguồn điện và nhiệt độ ổn định
Vertiv chuyên cung cấp các thiết bị cốt lõi cho trung tâm dữ liệu: hệ thống nguồn điện, thiết bị làm mát, rack và phần mềm điều khiển. Trong báo cáo Frontiers 2026, Vertiv nhấn mạnh rằng khối lượng công việc AI ngày càng tăng sẽ đòi hỏi trung tâm dữ liệu phải độ mật cao hơn, nguồn điện áp cao hơn và làm mát bằng chất lỏng để duy trì hoạt động liên tục.
Chiến lược mở rộng trong thập kỷ tới
Với xu hướng các trung tâm dữ liệu trở nên dày đặc và lớn hơn, Vertiv dự đoán nhu cầu về nguồn điện cao áp, hệ thống làm mát liquid‑cooling và thậm chí là nguồn năng lượng nội bộ sẽ tăng mạnh. Công ty đang đầu tư vào các giải pháp modular, cho phép khách hàng nâng cấp nhanh chóng và giảm thiểu thời gian chết.
Nhờ vào vị thế là nhà cung cấp hạ tầng thiết yếu, Vertiv có khả năng duy trì doanh thu ổn định và mở rộng thị phần khi AI tiếp tục bùng nổ.
Kết luận cho nhà đầu tư Việt Nam
Arista và Vertiv đều là những “cây cột” không thể thiếu trong chuỗi cung ứng AI. Arista cung cấp mạng lưới kết nối siêu nhanh, trong khi Vertiv bảo đảm nguồn điện và làm mát ổn định cho phần cứng. Với xu hướng AI trở thành nền tảng cho hầu hết các ngành, các công ty hạ tầng này có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong vòng 10 năm tới. Đối với nhà đầu tư Việt Nam, việc bổ sung hai cổ phiếu này vào danh mục dài hạn sẽ giúp đa dạng hoá rủi ro và bắt kịp xu hướng công nghệ toàn cầu, đồng thời tận dụng lợi thế của thị trường AI đang phát triển mạnh mẽ.