2 Cổ phiếu Năng lượng Khi Trung Tâm Dữ Liệu Thiếu Điện
AI và nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng chủ đạo trong công nghệ, kinh doanh và hầu hết các ngành công nghiệp. Để AI hoạt động hiệu quả, các trung tâm dữ liệu cần nguồn điện liên tục, ổn định và càng sạch càng tốt. Tuy nhiên, nhu cầu điện tiêu thụ của chúng đang vượt quá khả năng cung cấp, tạo ra "cuộc khủng hoảng điện" cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (hyperscalers).
Constellation Energy (NASDAQ: CEG) – Năng lượng sạch cho AI
Đội máy phát hạt nhân lớn nhất Mỹ
Constellation Energy là công ty năng lượng sạch sở hữu đội máy phát hạt nhân lớn nhất Hoa Kỳ. Điện hạt nhân không phát thải CO₂, cung cấp nguồn điện liên tục 24/7, đáp ứng nhu cầu khắt khe của các trung tâm dữ liệu mà năng lượng gió, mặt trời không thể bảo đảm.
Hợp đồng 20 năm với Microsoft
Điểm nhấn là hợp đồng mua điện 20 năm với Microsoft, trong đó Microsoft sẽ khởi động lại nhà máy hạt nhân Three Mile Island (hiện là Crane Clean Energy Center) và nhận nguồn điện từ Constellation. Thỏa thuận này khẳng định tầm quan trọng của nguồn điện đáng tin cậy và công nghệ xanh cho các hyperscalers.
Mặc dù cổ phiếu đã giảm hơn 25% tính đến ngày 20/8, nhưng mức giảm này tạo ra cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm cổ phiếu năng lượng ổn định.
GE Vernova (NYSE: GEV) – Nhà cung cấp thiết bị điện cho trung tâm dữ liệu
Tăng trưởng doanh thu nhờ nhu cầu phần cứng
GE Vernova không tập trung vào cung cấp điện, mà chuyên sản xuất phần cứng và thiết bị phân phối điện cho các trung tâm dữ liệu. Nhu cầu lắp đặt máy biến áp, bộ chuyển đổi và hệ thống quản lý năng lượng đã tăng gấp đôi so với năm trước, mang lại doanh thu hơn 5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024.
Đơn đặt hàng tồn đọng 176 tỷ USD
Với đơn đặt hàng tồn đọng lên tới 176 tỷ USD, GE Vernova có nguồn doanh thu ổn định trong tương lai, tạo một "sàn an toàn" cho doanh thu và lợi nhuận của công ty.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Trong bối cảnh AI và trung tâm dữ liệu đang bùng nổ, các cổ phiếu năng lượng sạch như Constellation Energy và các nhà cung cấp hạ tầng điện như GE Vernova sẽ được hưởng lợi lâu dài. Nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc bổ sung vị thế vào hai công ty này, đặc biệt là trong danh mục dài hạn, để tận dụng xu hướng tăng trưởng của năng lượng xanh và hạ tầng dữ liệu toàn cầu.