3 Cổ phiếu AI hàng đầu mua ngay khi chi tiêu hạ tầng bùng

Alphabet mở rộng ngân sách capex lên 195‑205 tỷ USD, dự kiến chi tiêu AI tăng mạnh. Điều này tạo đà cho các công ty cung cấp hạ tầng AI.

Nvidia (NVDA) - Dẫn đầu hạ tầng AI

Nvidia chiếm ưu thế trong đào tạo mô hình AI nhờ GPU mạnh và nền tảng CUDA.

Lợi thế sản phẩm

GPU, ARM CPU, LPU từ Groq hỗ trợ inference và AI agent. Mạng lưới bán hàng tăng trưởng nhanh.

Đánh giá tài chính

PE dự báo 2028 chỉ 16 lần, giá hiện tại còn rẻ.

SK Hynix (SKHY) - Nhà cung cấp HBM hàng đầu

SK Hynix sở hữu hơn 50% thị phần HBM, là nguồn cung chính cho Nvidia và Alphabet.

Động lực tăng trưởng

AI infrastructure đòi hỏi HBM cao, nguồn cung hạn chế làm giá HBM và DRAM tăng.

Rủi ro

Chỉ có ASML sản xuất máy EUV, phụ thuộc vào chuỗi cung ứng.

Alphabet (GOOGL) - Đầu tư AI quy mô lớn

Alphabet tăng capex, tập trung vào trung tâm dữ liệu AI, tạo nhu cầu cho GPU, HBM và phần mềm AI.

Chiến lược

Đầu tư vào TPU, mở rộng dịch vụ AI Cloud, tăng doanh thu dịch vụ.

Tiềm năng

Chi tiêu AI tăng sẽ kéo dài doanh thu quảng cáo và dịch vụ đám mây.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Ba công ty trên có vị thế mạnh trong chuỗi cung ứng AI, lợi nhuận dự kiến tăng khi hạ tầng AI bùng nổ. Xem xét mua vào khi giá còn hợp lý, theo dõi rủi ro chuỗi cung ứng và biến động thị trường công nghệ.