3 cổ phiếu đón sóng AI 1.000 tỷ USD từ Goldman Sachs

Goldman Sachs dự báo chi tiêu hạ tầng AI đạt 920 - 1.400 tỷ USD. Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu tạo cơ hội lớn cho 3 cổ phiếu công nghệ dưới đây.

Alphabet (GOOGL): Lợi thế chi phí từ chip tự chủ TPU

Alphabet chi mạnh 180-190 tỷ USD năm nay. Doanh nghiệp sở hữu lợi thế lớn nhờ tự phát triển chip TPU. Việc giảm phụ thuộc vào GPU Nvidia giúp tối ưu chi phí huấn luyện mô hình Gemini và vận hành Google Cloud. Hợp tác với Broadcom cung cấp TPU cho đối tác như Anthropic tạo thêm nguồn thu biên lợi nhuận cao.

TSMC (TSM): Độc quyền sản xuất chip toàn cầu

Mọi dòng chip AI đều cần nhà sản xuất. TSMC nắm giữ thế độc quyền sản xuất chip logic tiên tiến quy mô lớn. Các hãng thiết kế chip bắt buộc phụ thuộc năng lực sản xuất của TSMC. Lợi thế độc quyền giúp TSMC có quyền lực tăng giá bán, dự kiến tăng 15% cho chip 3nm thời gian tới.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Làn sóng hạ tầng AI toàn cầu tiếp tục bùng nổ. Nhà đầu tư Việt Nam nên tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ trong nước có hoạt động xuất khẩu phần mềm, tích hợp hệ thống hoặc hợp tác phát triển bán dẫn (như FPT) để đón đầu xu hướng này.