Amazon phát hành trái phiếu quy mô 25 tỷ USD (AMZN)

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) vừa khởi động đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư gồm 8 phần, hướng tới mục tiêu huy động ít nhất 25 tỷ USD. Các kỳ hạn trái phiếu dao động từ 3 đến 40 năm.

Chi tiết đợt phát hành trái phiếu của Amazon

Đợt phát hành bao gồm các kỳ hạn đáo hạn vào ngày 9 tháng 7 của các năm tương ứng. Trong đó, trái phiếu lãi suất thả nổi 3 năm liên kết với lãi suất SOFR. Đối với trái phiếu lãi suất cố định, Amazon chào bán kỳ hạn 3 năm với chênh lệch ban đầu 65 điểm cơ bản so với trái phiếu kho bạc Mỹ, kỳ hạn 5 năm là 80 điểm cơ bản và 7 năm là 90 điểm cơ bản. Kỳ hạn 10 năm có chênh lệch 100 điểm cơ bản. Với kỳ hạn dài hơn, mức chênh lệch lần lượt là 120 điểm cơ bản (20 năm), 130 điểm cơ bản (30 năm) và 145 điểm cơ bản (40 năm).

Xếp hạng tín nhiệm vững chắc

Amazon hiện sở hữu xếp hạng tín nhiệm ở mức rất cao: A1 từ Moody's, AA từ S&P Global Ratings và AA- từ Fitch Ratings. Điều này giúp tập đoàn công nghệ này dễ dàng thu hút dòng vốn lớn với chi phí tối ưu.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Động thái huy động vốn quy mô lớn của Amazon cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn vẫn ưu tiên tối ưu hóa cấu trúc vốn thông qua trái phiếu dài hạn. Nhà đầu tư Việt Nam có thể xem đây là tín hiệu tham chiếu về chi phí vốn toàn cầu, đồng thời cân nhắc các cơ hội đầu tư gián tiếp vào các tài sản chất lượng cao để đa dạng hóa danh mục.