Amazon Tăng Gấp Ba Đơn Hàng GPU NVIDIA Lên 3 Triệu Chip: Nhu Cầu AI Bùng Nổ
Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) và NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) vừa công bố một thỏa thuận mở rộng mang tính bước ngoặt vào ngày 26 tháng 8, theo đó Amazon sẽ bổ sung thêm 2 triệu bộ xử lý GPU NVIDIA vào các trung tâm dữ liệu của mình. Điều này nâng tổng số GPU NVIDIA mà Amazon Web Services (AWS) dự kiến triển khai lên hơn 3 triệu chip, bao gồm các mẫu NVIDIA Blackwell Ultra, Rubin và Rubin Ultra, dự kiến sẽ đến các trung tâm dữ liệu AWS vào năm 2027 và 2028. Thỏa thuận này không chỉ đơn thuần là mua sắm phần cứng mà còn là một quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng sâu rộng, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của AI đối với cả hai gã khổng lồ công nghệ.
Thỏa Thuận Lịch Sử: Củng Cố Vị Thế Dẫn Đầu AI của AWS
Thỏa thuận mở rộng giữa Amazon và NVIDIA vượt xa một đơn đặt hàng phần cứng thông thường. Nó bao gồm sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như nhà máy AI, CPU, cơ sở hạ tầng mạng, mô hình mở, xử lý dữ liệu và robot. Quy mô của thỏa thuận này nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Amazon-NVIDIA đối với chiến lược AI của cả hai công ty.
- Đối với NVIDIA (NASDAQ:NVDA): Công ty có được một khách hàng khổng lồ, giúp đạt mục tiêu doanh thu hơn 1 nghìn tỷ USD từ các chip Blackwell và Rubin đến năm 2027.
- Đối với Amazon (NASDAQ:AMZN): Đảm bảo năng lực tính toán cần thiết để tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng AI của AWS, duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua điện toán đám mây và AI.
Việc bổ sung 2 triệu GPU mới, nâng tổng số lên hơn 3 triệu chip, cho thấy tốc độ tăng trưởng chóng mặt của các cam kết đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI trên toàn ngành trong năm nay. Thỏa thuận này củng cố vị thế của Amazon là một trong những khách hàng lớn nhất của NVIDIA, trong bối cảnh các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đang cạnh tranh gay gắt để đảm bảo nguồn cung chip trong nhiều năm tới.
Amazon: Chiến Lược Chip Kép và Năng Lực Nội Bộ Vượt Trội
Đáng chú ý, việc Amazon tăng cường đặt hàng NVIDIA diễn ra song song với việc công ty này đang mở rộng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh chip tùy chỉnh của riêng mình. Dòng chip nội bộ của Amazon, bao gồm bộ tăng tốc AI Trainium, CPU Graviton và chip mạng Nitro, được báo cáo đã đạt tốc độ doanh thu hàng năm 25 tỷ USD. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy khả năng tự chủ và đổi mới của Amazon trong lĩnh vực bán dẫn.
Ngoài ra, Amazon cũng cho biết đã đảm bảo hơn 225 tỷ USD cam kết doanh thu cho Trainium, bao gồm các cam kết đa năm quan trọng từ các đối tác lớn như Anthropic và OpenAI. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng của thị trường vào hiệu suất và tiềm năng của các giải pháp AI do Amazon tự phát triển.
Tác Động và Nhận Định Dành Cho Nhà Đầu Tư Việt Nam
Thỏa thuận quy mô lớn này giữa Amazon và NVIDIA là một tín hiệu rõ ràng về sự bùng nổ không ngừng của nhu cầu AI và cuộc đua giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng AI. Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, đây là một thông tin quan trọng cần được theo dõi sát sao:
- Tiềm năng tăng trưởng của ngành AI: Thỏa thuận này khẳng định AI không chỉ là xu hướng mà là động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu. Các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng (như NVIDIA) và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (như Amazon AWS) sẽ tiếp tục hưởng lợi lớn.
- Vị thế của Amazon (AMZN): Việc Amazon vừa tăng cường mua GPU NVIDIA, vừa phát triển mạnh mẽ chip riêng cho thấy một chiến lược thông minh và linh hoạt. Công ty đang đảm bảo nguồn cung cấp chip hàng đầu từ bên ngoài trong khi vẫn xây dựng năng lực nội bộ để tối ưu hóa chi phí và hiệu suất. Điều này củng cố vị thế dẫn đầu của AWS trong thị trường đám mây và AI.
- Vị thế của NVIDIA (NVDA): NVIDIA tiếp tục chứng minh vị thế độc tôn trong lĩnh vực chip AI, với nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng. Các đơn hàng khổng lồ như của Amazon đảm bảo dòng doanh thu ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm tới.
- Cơ hội đầu tư dài hạn: Cả Amazon và NVIDIA đều là những cổ phiếu được các quỹ phòng hộ lớn nắm giữ mạnh mẽ. Quyền sở hữu của các quỹ phòng hộ đối với Amazon tăng từ 353 lên 369 quỹ trong quý 2, với Arrow Street Capital là cổ đông lớn nhất. NVIDIA cũng chứng kiến sự gia tăng từ 275 lên 285 quỹ, với Fisher Asset Management là nhà đầu tư hàng đầu. Điều này cho thấy niềm tin của giới đầu tư tổ chức vào tiềm năng dài hạn của cả hai công ty.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng phải đến năm 2027 hoặc 2028, khi các chip mới được triển khai, mới có thể đánh giá rõ ràng liệu khoản chi tiêu khổng lồ này có thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu đám mây dựa trên AI như kỳ vọng hay không. Đây là một khoản đầu tư dài hạn vào tương lai của công nghệ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn chiến lược.