Bain, Carlyle tranh mua Wealth Enhancement Group 7 tỷ USD
Cuộc đấu giá Wealth Enhancement Group
Bain Capital và Carlyle Group là hai nhà thầu cuối cho giao dịch trị giá khoảng 7 tỷ USD, bao gồm nợ.
Giao dịch này sẽ nằm trong top các thương vụ mua lại quản lý tài sản tư nhân lớn nhất tại Mỹ.
Bối cảnh tăng trưởng RIA
RIA kiểm soát 9,8 nghìn tỷ USD tài sản tính đến tháng 4/2024, tăng 12%/năm so với 2019.
Nguyên nhân: khủng hoảng tài chính, chuyển đổi từ mô hình phí dựa trên hoa hồng sang phí cố định.
Chiến lược của Bain và Carlyle
Carlyle coi kênh tài sản là ưu tiên tăng trưởng, đã sở hữu cổ phần Captrust, đầu tư 2,8 tỷ USD vào MAI Capital.
Bain sở hữu 29% Carson Group, tham gia tái cấu trúc Osaic, mua Envestnet 4,6 tỷ USD.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Thị trường quản lý tài sản đang hội tụ, ít người mua có khả năng tài chính, giá trị giao dịch trung bình tăng lên 86 triệu USD.
Nhà đầu tư Việt Nam nên theo dõi xu hướng tích hợp tài sản vào 401(k), cân nhắc đầu tư vào nền tảng RIA hoặc quỹ PE chuyên sâu.