Bộ nhớ là nút thắt AI, Micron, Sandisk vượt Nvidia

Jensen Huang tại CES 2026 nhấn mạnh bộ nhớ trung tâm là giới hạn lớn nhất cho AI. Dự báo này được chứng minh qua tăng trưởng doanh thu của Micron và Sandisk, trong khi cổ phiếu Nvidia không theo kịp.

Bộ nhớ là nút thắt AI

AI yêu cầu lưu trữ ngữ cảnh lâu dài. Dữ liệu trung tâm cần dung lượng vượt HBM. Khi người dùng tăng, nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh.

Micron và Sandisk vượt Nvidia

Doanh thu Micron Q3 2026

Micron báo doanh thu 41,4 tỷ USD, tăng so với 37,3 tỷ USD năm 2025. Động lực chính từ mảng cloud và data center.

Doanh thu Sandisk Q3 2026

Sandisk đạt 5,9 tỷ USD, tăng 251% so với cùng kỳ. Động lực từ data center và edge, hỗ trợ drone, cảm biến ô tô.

Kết luận: Nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc tăng tỷ trọng Micron và Sandisk, giảm rủi ro Nvidia.