CareDx Q2: Doanh thu tăng 52%, dự báo 2026 lên tới $500 triệu

Tóm tắt: CareDx báo cáo doanh thu Q2 132 triệu USD, tăng 52% nhờ dịch vụ xét nghiệm, EBITDA điều chỉnh 25 triệu USD, lợi nhuận GAAP 111 triệu USD. Dự báo 2026 doanh thu 490‑500 triệu USD, EBITDA 66‑78 triệu USD.

Doanh thu và lợi nhuận Q2

Doanh thu tăng 52% lên 132 triệu USD, trong đó dịch vụ xét nghiệm đạt 100 triệu USD (+61% YoY). Khối lượng xét nghiệm tăng 17% lên 58.000 ca. EBITDA điều chỉnh 25 triệu USD (19% doanh thu), lợi nhuận GAAP 111 triệu USD (+2,07 USD/cổ phiếu) nhờ lợi nhuận 113 triệu USD từ bán bộ phận sản phẩm phòng thí nghiệm.

Dự báo 2026 và các mốc chiến lược

CareDx nâng dự báo doanh thu 2026 lên 490‑500 triệu USD, tăng 30% YoY, EBITDA điều chỉnh 66‑78 triệu USD (≈15% doanh thu). Dự kiến tích hợp NavDx, mở rộng dịch vụ chẩn đoán ung thư chuyên sâu, tiến hành ra mắt AlloHeme và HistoMap.

Triển khai và hỗ trợ Medicare

Phủ sóng Medicare cuối cùng hỗ trợ xét nghiệm giám sát ghép tạng, mở đường cho HistoMap trong tương lai.

Nhận định: Tăng trưởng doanh thu mạnh, dự báo 2026 ấn tượng, không nợ, tiền mặt 374 triệu USD. Nhà đầu tư Việt Nam nên xem xét vị thế tăng giá tiềm năng, đặc biệt khi NavDx và các sản phẩm mới đang trong giai đoạn ra mắt.