Castle Biosciences Q2 Tăng Trưởng 20%, Nâng Dự Báo 2026

Castle Biosciences (NASDAQ: CSTL) công bố doanh thu quý 2 năm 2026 đạt 103,5 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng chính đến từ xét nghiệm TissueCypher, giúp công ty nâng dự báo doanh thu cả năm lên mức 365 - 375 triệu USD.

Động lực tăng trưởng từ xét nghiệm TissueCypher

Xét nghiệm TissueCypher dành cho bệnh nhân thực quản Barrett đạt 14.988 báo cáo trong quý, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ năm 2025. Ban lãnh đạo dự kiến sản lượng TissueCypher cả năm 2026 sẽ tăng khoảng 50% đến 52%. Ngoài ra, sản phẩm AdvanceAD-Tx cũng vượt mốc 1.000 đơn đặt hàng trong quý này. Doanh thu tăng trưởng loại trừ DecisionDx-SCC và IDgenetix đạt mức 40%.

Tình hình tài chính và triển vọng cuối năm

Dù doanh thu tăng, biên lợi nhuận gộp giảm khiến Castle ghi nhận khoản lỗ ròng 2,1 triệu USD. Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh tăng lên 12,4 triệu USD. Công ty sở hữu 266,8 triệu USD tiền mặt và các khoản đầu tư tại thời điểm cuối quý. Giám đốc Tài chính Frank Stokes lưu ý giá bán trung bình cải thiện nhờ thay đổi quy trình kế toán dồn tích, nhưng nhà đầu tư không nên kỳ vọng mức tăng tương tự trong nửa cuối năm.

Nhận định dành cho nhà đầu tư Việt Nam

Đối với nhà đầu tư Việt Nam, cổ phiếu CSTL thể hiện tiềm năng tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế sinh học, đặc biệt là mảng chẩn đoán chuyên sâu. Tuy nhiên, việc biên lợi nhuận gộp giảm và công ty vẫn lỗ ròng đòi hỏi sự thận trọng. Nhà đầu tư nên theo dõi khả năng duy trì EBITDA điều chỉnh dương trong các quý tới và tiến độ thương mại hóa các dòng xét nghiệm cốt lõi trước khi giải ngân.