CEO Nvidia đặt niềm tin vào CoreWeave và Nebius
CEO Nvidia, Jensen Huang, vừa gửi đi một tín hiệu lạc quan mạnh mẽ cho thị trường hạ tầng AI, đặc biệt là các nhà cung cấp đám mây thế hệ mới (neocloud) như CoreWeave và Nebius. Trong bối cảnh quỹ đất và điện năng trở thành nút thắt cổ chai, các đối tác này đang đóng vai trò chiến lược giúp Nvidia duy trì đà tăng trưởng kỷ lục.
Nút thắt hạ tầng: Từ thiếu chip đến thiếu trung tâm dữ liệu
Cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang chuyển dịch từ tình trạng thiếu hụt chip sang một thách thức khó giải quyết hơn: năng lực trung tâm dữ liệu. Đất đai, điện năng và các tòa nhà hoàn thiện đang trở thành rào cản lớn khi các tập đoàn công nghệ lớn (hyperscalers) đổ hàng trăm tỷ USD vào AI. Điều này tạo cơ hội cho các nhà cung cấp đám mây mới nổi, những đơn vị có khả năng đảm bảo hạ tầng tại những nơi mà các ông lớn truyền thống không thể tiếp cận.
Tại hội nghị của Goldman Sachs, Jensen Huang cho biết Nvidia tự tin có thể đạt mức tăng trưởng doanh thu khoảng 70% trong năm tới, dù nhu cầu thực tế đang tăng trưởng hơn 100%. Vấn đề không nằm ở khách hàng, mà là việc đưa đủ nguồn điện và trung tâm dữ liệu vào hoạt động.
CoreWeave và Nebius: Những "cánh tay nối dài" của Nvidia
Huang nhấn mạnh rằng sức mạnh của các neocloud nằm ở khả năng chiếm lĩnh quỹ đất và nguồn điện mà các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) truyền thống đã khai thác hết. Ông đặc biệt khen ngợi CoreWeave và Nebius đang hoạt động "cực kỳ hiệu quả".
Đây không chỉ là lời khen xã giao. Nvidia đã rót hàng tỷ USD vào các công ty này, biến họ thành kênh phân phối quan trọng cho các hệ thống AI của mình. CoreWeave, đơn vị lớn hơn, đã ghi nhận doanh thu 2,58 tỷ USD trong quý 2, với lượng đơn hàng tồn đọng (backlog) lên tới 104 tỷ USD. Nvidia đã đầu tư thêm 2 tỷ USD vào CoreWeave vào tháng 1, củng cố mối quan hệ hợp tác để hỗ trợ các nhà máy AI công suất hơn 5 gigawatt vào năm 2030.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Sự chuyển dịch từ phần cứng (chip) sang hạ tầng (trung tâm dữ liệu và năng lượng) là một xu hướng mà nhà đầu tư Việt Nam cần lưu tâm. Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp sở hữu lợi thế về bất động sản công nghiệp và hạ tầng năng lượng có thể hưởng lợi gián tiếp từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu đang lan tỏa toàn cầu. Việc theo dõi sát sao các đối tác chiến lược của Nvidia như CoreWeave sẽ giúp nhà đầu tư nhận diện sớm các cổ phiếu tiềm năng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.