CEO SanDisk: Doanh số PC và smartphone giảm, NAND sẽ phục hồi

SmartInvestor - CEO SanDisk, ông David Goeckeler, dự báo doanh số máy tính (PC) và điện thoại thông minh sẽ sụt giảm trong năm 2026. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về dung lượng lưu trữ trên mỗi thiết bị và sự ổn định của thị trường vào năm tới sẽ là động lực thúc đẩy nhu cầu bộ nhớ NAND phục hồi mạnh mẽ.

Thị trường PC và smartphone đối mặt với thách thức ngắn hạn

Trong cuộc họp báo cáo tài chính quý IV của SanDisk, CEO David Goeckeler cho biết lượng xuất xưởng của cả PC và smartphone dự kiến sẽ giảm ở mức khoảng 15% trong năm nay do thị trường công nghệ tiêu dùng đang điều chỉnh. Dù vậy, ông nhấn mạnh đây vẫn là những thị trường dài hạn quan trọng đối với bộ nhớ flash NAND.

Nhu cầu bộ nhớ NAND phục hồi nhờ dung lượng lưu trữ tăng

Mặc dù số lượng thiết bị bán ra giảm, SanDisk kỳ vọng việc tăng dung lượng lưu trữ trung bình trên mỗi thiết bị sẽ bù đắp một phần tác động. Cụ thể, dung lượng lưu trữ trung bình trên smartphone dự kiến tăng trưởng ở mức khoảng 15% trong năm nay, trong khi PC sẽ duy trì ở mức ổn định. Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng và các nhà sản xuất đang chuyển dịch sang các sản phẩm có cấu hình bộ nhớ lớn hơn.

Nhìn về tương lai, Goeckeler dự báo lượng xuất xưởng PC và smartphone sẽ ổn định vào năm tới, kết hợp với sự gia tăng dung lượng lưu trữ sẽ thúc đẩy tăng trưởng tổng nhu cầu bộ nhớ NAND tính theo exabyte. Ông nhận định đợt điều chỉnh này diễn ra khá nhanh và là một giai đoạn chuyển giao hơn là suy thoái kéo dài.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, sự phục hồi của nhu cầu NAND và sự ổn định của thị trường công nghệ toàn cầu vào năm tới là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp công nghệ và phân phối bán lẻ trong nước như FPT, MWG, hay DGW. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao chu kỳ phục hồi của ngành bán dẫn để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi thị trường công nghệ thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.