Có nên mua cổ phiếu Viavi Solutions (VIAV) lúc này?

Viavi Solutions (VIAV) chuyển dịch mạnh sang hạ tầng AI. Doanh thu Q2 FY26 tăng 36,4% đạt 369,3 triệu USD. Cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng lớn nhờ làn sóng AI.

Động lực tăng trưởng từ hạ tầng AI và thâu tóm Spirent

VIAV tái định vị thành doanh nghiệp kiểm thử AI. Dự kiến năm 2026, mảng AI chiếm 45% doanh thu. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp kiểm thử mạng quang 800G và 1.6T cho các ông lớn công nghệ. Thương vụ Spirent bổ sung 180-200 triệu USD doanh thu định kỳ. VIAV cũng đón đầu công nghệ PCIe 7.0 phục vụ hạ tầng AI thế hệ mới.

Chỉ số tài chính và tiềm năng tăng giá

Giá cổ phiếu 47,41 USD. P/E dự phóng 38,17. Kết quả Q2 vượt kỳ vọng với EPS 0,22 USD. Dự báo Q3 doanh thu đạt 393 triệu USD. Giới phân tích nâng giá mục tiêu lên 53 USD, kỳ vọng đạt 60 USD. Mảng quốc phòng chiếm 15% giúp chống chịu chu kỳ suy thoái.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Nhà đầu tư Việt Nam muốn đón đầu sóng bán dẫn, hạ tầng AI nên chú ý VIAV. Đây là cổ phiếu phụ trợ, rủi ro thấp hơn nhóm chip trực tiếp. Khuyến nghị giải ngân từng phần, theo dõi sát tiến độ sáp nhập Spirent và nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu.