Cổ phiếu AI sẽ hưởng lợi lớn nhất từ tắc nghẽn hạ tầng tiếp theo

AI không chỉ phụ thuộc vào chip nhớ

Micron, Sandisk tăng trưởng mạnh nhờ chip nhớ cho AI. Tuy nhiên, tốc độ truyền dữ liệu là nút thắt mới. Khi dữ liệu di chuyển nhanh, các bộ tăng tốc như GPU không bị chờ, giảm lãng phí năng lượng.

Nhu cầu mạng quang bùng nổ

Truyền dữ liệu nhanh yêu cầu thành phần quang học. Rosenblatt dự báo năng lực sản xuất tăng 12x 2025‑2030, nhưng vẫn thiếu 50% nhu cầu vào 2030.

Lumentum – công ty lợi nhuận cao

Lumentum (NASDAQ:LITE) báo doanh thu Q4 2026 vượt 1 tỷ USD, tăng 109% YoY, lợi nhuận non‑GAAP margin lên 36,6%, EPS 3,23 USD. Kết quả vượt kỳ vọng, tăng trưởng bền vững.

Đánh giá cho nhà đầu tư Việt Nam

Đầu tư vào Lumentum hoặc các nhà cung cấp quang học có tiềm năng lợi nhuận cao khi hạ tầng AI mở rộng. Xem xét rủi ro chuỗi cung ứng, biến động thị trường công nghệ. Nên cân nhắc vị thế tài chính, triển vọng tăng trưởng trước khi quyết định.