Cổ phiếu bán dẫn công suất tăng mạnh: Wolfspeed, STMicro, ON Semiconductor

Wolfspeed, STMicroelectronics và ON Semiconductor tăng mạnh trong phiên giao dịch Thứ Hai sau tín hiệu tăng tốc NVIDIA Vera Rubin được Mizuho công bố, dự kiến đẩy nội dung năng lượng mỗi rack lên tới 115.000 USD và doanh thu AI trung tâm dữ liệu tăng gấp đôi năm 2026.

Động lực tăng giá

Wolfspeed lên 5,74% lên 33,61 USD; STMicroelectronics tăng 4,17% lên 56,56 USD; ON Semiconductor tăng 2,96% lên 85,11 USD. Tín hiệu Mizuho cho thấy ramp Vera Rubin nhanh hơn dự đoán, xAI và Meta sẽ dẫn đầu Q4/2026, đồng thời CoWoS 2027 tăng hơn 75%.

Chi tiết dự báo Mizuho

Mizuho dự báo VR200 NVL72 ramp mạnh trong 2027, chuyển sang cấu hình hai die, Feynman và VR‑Ultra. Kiến trúc 800V DC dự kiến nội dung năng lượng mỗi rack từ 15.000 USD hiện tại lên 115.000 USD, silicon carbide trong trung tâm dữ liệu tăng gần 60% YoY.

Ảnh hưởng tới các cổ phiếu

ON Semiconductor nhấn mạnh vai trò duy nhất cung cấp bán dẫn công suất toàn diện cho AI. STMicroelectronics không nằm trong top 10 cổ phiếu AI theo nhà phân tích.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Đà tăng nhanh Vera Rubin tạo cơ hội ngắn hạn cho cổ phiếu bán dẫn công suất. Nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào khi giá còn chưa phản ánh toàn bộ tiềm năng ramp, đồng thời theo dõi ngày công bố Analyst Day của ON và cập nhật báo cáo NVIDIA để điều chỉnh vị thế.