Đầu tư toàn cầu với VXUS và AVUV: Giải pháp cho danh mục Mỹ-centric

Thị trường Mỹ-centric: Vấn đề của nhiều nhà đầu tư

Bạn kiểm tra danh mục đầu tư của mình và thấy nó giống hệt với hầu hết các danh mục khác ở Mỹ. Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Meta, Alphabet và một phần lớn quỹ chỉ số S&P 500, về cơ bản là nhiều cái tên tương tự. Bạn 38 tuổi, có hơn 25 năm cho đến khi nghỉ hưu và có cảm giác rằng việc đặt cược vào cùng một số lượng nhỏ các công ty công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ đô la không thực sự đa dạng hóa.

Giải pháp: Đa dạng hóa với VXUS và AVUV

VXUS cung cấp cho các nhà đầu tư Mỹ khả năng tiếp cận tức thì với khoảng 8.500 công ty trên toàn cầu, chiếm 60% vốn hóa thị trường toàn cầu với tỷ lệ chi phí hàng năm chỉ 0,05%. VXUS đã vượt qua VTI trong năm qua, tăng 33% so với 26%, nhưng VTI vẫn dẫn đầu trong 5 và 10 năm, khiến VXUS trở thành một bộ phận đa dạng hóa hơn là thay thế.

AVUV: Quỹ ETF giá trị nhỏ của Mỹ

AVUV là quỹ ETF giá trị nhỏ của Mỹ được thiết kế để sở hữu tất cả những gì quỹ chỉ số yên lặng giảm trọng. Mega-cap growth đã mang lại thị trường trong một thời gian dài đến mức nhà đầu tư trung bình hiện không có đủ khả năng tiếp cận với hai yếu tố mà nghiên cứu học thuật đã xác định là nguồn đáng tin cậy nhất của quyền lợi vốn cổ phần trong dài hạn: kích thước nhỏ và định giá rẻ.

AVUV được quản lý bởi Avantis Investors, một đơn vị của American Century và là quỹ ETF giá trị nhỏ được quản lý tích cực phổ biến nhất trên thị trường. Nó nắm giữ hơn 500 vị trí được rút từ góc nhỏ nhất, có lợi nhuận cao nhất của Mỹ. Tài sản ròng của quỹ hiện tại là khoảng 23,5 tỷ đô la, điều đó có nghĩa là bạn có được quy mô tổ chức và chênh lệch hẹp mà không phải từ bỏ lợi thế sàng lọc tích cực.

Cách sàng lọc của AVUV

Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVUV là một tour du lịch về kinh tế không được yêu thích: Five Below chiếm 0,97% quỹ, GATX chiếm 0,92%, Avnet chiếm 0,79%, Archrock chiếm 0,77%, Dana chiếm 0,73%, Alaska Air chiếm 0,72%, California Resources chiếm 0,71% và Air Lease chiếm 0,69%, với một loạt các ngân hàng khu vực, nhà bán lẻ, tên năng lượng và chu kỳ công nghiệp.

AVUV là giải pháp cho những nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục của mình và giảm thiểu rủi ro. Với chi phí thấp và hiệu suất cao, AVUV là một lựa chọn hấp dẫn cho những nhà đầu tư muốn đầu tư vào thị trường Mỹ và toàn cầu.