Ichor Holdings Q2 2026: Doanh thu tăng 15% và lợi nhuận gộp cải thiện

Ichor Holdings Q2 2026: doanh thu tăng 15% tuần tự, lợi nhuận gộp lên 130 điểm cơ sở lên 14,1%.

Tăng trưởng doanh thu

Doanh thu tăng nhờ nhu cầu etch, deposition AI, kiến trúc gate‑all‑around.

Mở rộng lợi nhuận gộp

Margin cải thiện do tái cấu trúc footprint, mix sản phẩm ưu tiên thành phần sở hữu và kinh doanh phi bán bán dẫn.

Chiến lược cung ứng nội bộ

Thiếu phụ kiện flow control giải quyết nhanh, chuyển sang Q3.

Đầu tư máy móc Malaysia, hàn tăng sản xuất nội bộ, giảm phụ thuộc bên ngoài.

Dự báo và khuyến nghị

Quý tới doanh thu dự kiến tăng >10% mỗi quý, nửa cuối năm tăng ít nhất 25% so với nửa đầu.

Năm 2026 doanh thu dự kiến đạt mức cao WFE, tăng ≥30% so với 2025.

Lợi nhuận gộp dự kiến tăng thêm 100 điểm cơ sở mỗi quý còn lại.

Proprietary content mục tiêu 35% run‑rate Q4 2026.

CapEx tăng nửa cuối năm để mở rộng clean room, máy móc.

Nhận định: Tiềm năng tăng trưởng mạnh, rủi ro chuỗi cung ứng giảm, đề xuất mua cho nhà đầu tư Việt Nam.