IPO Anthropic: Cổ Phiếu AI Nào Sẽ Hưởng Lợi Bất Ngờ?
Thương vụ IPO lịch sử của Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, với mức định giá kỳ vọng gần 1.000 tỷ USD đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư toàn cầu. Bên cạnh các ông lớn nắm giữ cổ phần trực tiếp như Amazon và Alphabet, các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng phần cứng và kết nối AI mới là những cái tên âm thầm hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng này.
Nhu cầu hạ tầng khổng lồ từ thương vụ IPO của Anthropic
Anthropic đã cam kết chi hơn 100 tỷ USD cho Amazon Web Services (AWS) và ký các thỏa thuận tương tự với Google để đảm bảo công suất tính toán lên tới 10 gigawatt. Để vận hành hệ thống khổng lồ này, các nhà cung cấp đám mây sẽ phải mua sắm lượng lớn thiết bị phần cứng từ các đối tác trung gian.
Những cổ phiếu hạ tầng AI tiềm năng
Celestica (NYSE: CLS) - Gã khổng lồ tích hợp hệ thống
Celestica là doanh nghiệp chịu trách nhiệm tích hợp GPU, chip tùy chỉnh và thiết bị mạng thành các tủ rack hoàn chỉnh để bàn giao cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn. Với dòng sản phẩm bộ chuyển mạch Ethernet DS6000-series 1.6 terabit và sự hợp tác chiến lược với AMD, Celestica đóng vai trò lắp ráp quan trọng khi Anthropic mở rộng quy mô.
Credo Technology (NASDAQ: CRDO) - Kết nối huyết mạch của siêu máy tính
Credo cung cấp cáp điện hoạt động (Active Electrical Cables) kết nối các GPU trong các cụm máy chủ AI. Khi cam kết 100 tỷ USD của Anthropic với AWS chuyển hóa thành các máy chủ vật lý, nhu cầu về cáp kết nối tốc độ cao của Credo sẽ tăng vọt nhờ mối quan hệ gián tiếp nhưng chặt chẽ này.
Nhận định dành cho nhà đầu tư Việt Nam
Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, sự kiện IPO của Anthropic là minh chứng cho thấy cơn sốt AI đang dịch chuyển mạnh mẽ từ phần mềm sang hạ tầng phần cứng thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào các cổ phiếu công nghệ lớn đã quá đắt đỏ, nhà đầu tư có thể phân bổ một phần danh mục vào các quỹ ETF chuyên về bán dẫn, hạ tầng đám mây hoặc tìm kiếm cơ hội gián tiếp từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước đang đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây như FPT hay Viettel.