Kết quả Q2 Ducommun: Doanh thu tăng 12%, EBITDA 17,1%

Ducommun công bố doanh thu quý II tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 224,5 triệu USD, biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh lên 17,1% và lợi nhuận GAAP 1,31 USD/cổ.

Kết quả tài chính Q2

Doanh thu tăng 12% nhờ nhu cầu quốc phòng và hàng không thương mại mạnh. Doanh thu missile tăng 68% nhờ các chương trình PAC-3, SM-6, AMRAAM, Tomahawk. Doanh thu hàng không thương mại tăng 16% nhờ sản lượng Boeing, Airbus và dự án nâng cấp 737 MAX.

EBITDA margin cải thiện từ 15,1% lên 17,1%. Lợi nhuận GAAP tăng từ 0,84 USD lên 1,31 USD/cổ.

Triển vọng và nhận định

Ducommun giữ dự báo doanh thu 2026 tăng đơn vị số nguyên dương tới mức trung-đến cao. Tuy nhiên, một số sản xuất được đẩy về nửa đầu năm, dự kiến tăng trưởng nửa cuối năm chỉ ở mức thấp-đến-trung.

Ràng buộc thực hiện còn lại đạt 1,16 tỷ USD, tỷ lệ book-to-bill quý 1,4x, cho thấy sức mạnh dòng tiền.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận cải thiện, nhu cầu quốc phòng và hàng không toàn cầu vẫn cao. Nhà đầu tư nên cân nhắc vị thế Ducommun trong danh mục, đặc biệt khi thị trường aerospace đang gặp tắc nghẽn.