Morningstar ra mắt danh mục đầu tư công - tư mới

SmartInvestor.vn - Morningstar Wealth hợp tác với các tập đoàn quản lý tài sản lớn gồm Apollo, Franklin Templeton và JPMorgan để ra mắt 6 danh mục đầu tư mẫu kết hợp tài sản công và tư nhân vào cuối năm nay.

Xu hướng dịch chuyển sang danh mục đầu tư mẫu

Hơn 80% cố vấn tài chính hiện sử dụng danh mục mẫu, quản lý khoảng 8.000 tỷ USD tài sản. Việc kết hợp ETF truyền thống và quỹ định kỳ (interval funds) giúp tiếp cận tài sản chuyên biệt dễ dàng hơn mà không cần chuyên môn sâu.

Tiếp cận thị trường tư nhân trong bối cảnh lạm phát

Trước đây, thị trường tư nhân chỉ dành cho tổ chức lớn. Hiện tại, tỷ lệ phân bổ vào tín dụng và bất động sản tư nhân dự kiến chiếm 12% - 20% danh mục nhằm đối phó lạm phát dai dẳng và bất ổn cấu trúc.

Cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam

Mô hình kết hợp công - tư của Morningstar mở ra xu hướng mới. Nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc đa dạng hóa danh mục, tích hợp tài sản thay thế như quỹ đầu tư tư nhân để phòng ngừa lạm phát và tối ưu lợi nhuận dài hạn.