Muốn Giá Trị Cao Cho RIA Của Bạn? Người Mua Đang Tìm Kiếm Nhiều Hơn Tài Sản

Các Yếu Tố Quyết Định Giá Trị Của RIA

Việc lập kế hoạch kế thừa không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng và nhân viên, mà còn giúp tăng giá trị của các công ty tư vấn đầu tư. Thị trường sáp nhập và mua lại của các công ty tư vấn đầu tư đã đạt kỷ lục vào năm 2025, với 276 giao dịch và giá trị trung bình là 11,6 lần thu nhập trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu trừ.

Người Mua Đang Tìm Kiếm Gì?

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có đội ngũ quản lý vững chắc, tăng trưởng hữu cơ và kế hoạch kế thừa rõ ràng. Brandon Kawal, đối tác tại Advisor Growth Strategies, cho biết: 'Sự khác biệt giữa giá trị trung bình và cao cấp thực sự là mức độ mà người mua tin rằng người bán cụ thể sẽ giúp họ đạt được mục tiêu tăng trưởng hữu cơ'.

Kế Hoạch Kế Thừa Và Tăng Trưởng Hữu Cơ

Các công ty có hai hoặc ba thế hệ lãnh đạo tiềm năng đang được người mua đánh giá cao. David DeVoe, CEO của DeVoe & Co., cho biết 89% giao dịch trong hai năm qua được hỗ trợ bởi vốn cổ phần tư nhân với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ.

Nhu Cầu Về Sự Khác Biệt Và Trải Nghiệm Khách Hàng

Người mua cũng đang tìm kiếm các công ty có vị thế độc đáo, chẳng hạn như tiếp thị kỹ thuật số thú vị hoặc chuyên môn về các lĩnh vực cụ thể. Corey Kupfer, người sáng lập công ty luật Kupfer PLLC, cho biết việc cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời là điều quan trọng để thu hút người mua.

Đối với các nhà đầu tư Việt Nam, việc hiểu rõ về nhu cầu của người mua và xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp sẽ giúp tăng giá trị của RIA và thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng.