Nên chọn ETF giá trị nào: IWN hay IJJ?

So sánh hai quỹ ETF giá trị của iShares: IJJ (vốn hóa trung bình) và IWN (vốn hóa nhỏ). IJJ chi phí thấp hơn, tỷ suất cổ tức cao hơn. IWN danh mục rộng hơn.

Phân tích quỹ iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)

IWN tập trung cổ phiếu giá trị vốn hóa nhỏ. Thành lập năm 2000. Danh mục 1.415 mã. Cổ phiếu lớn nhất: VSAT (0,68%), CYTK (0,65%), UMBF (0,64%). Nhóm ngành chính: Tài chính (24%), Công nghiệp (12%), Công nghệ (12%). Phí quản lý 0,24%. Tỷ suất cổ tức 1,40%.

Phân tích quỹ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ)

IJJ tập trung cổ phiếu giá trị vốn hóa trung bình. Thành lập năm 2000. Danh mục 299 mã. Cổ phiếu lớn nhất: USFD (1,29%), SNX (1,15%), RS (1,10%). Nhóm ngành chính: Tài chính (21%), Công nghiệp (19%), Tiêu dùng chu kỳ (14%). Phí quản lý 0,18%. Tỷ suất cổ tức 1,60%.

Lời khuyên cho nhà đầu tư Việt Nam

Nhà đầu tư Việt Nam muốn tối ưu chi phí và nhận cổ tức cao nên chọn IJJ. Nếu muốn đa dạng hóa danh mục vào nhóm vốn hóa nhỏ, chọn IWN. Cần cân nhắc rủi ro tỷ giá và biến động thị trường Mỹ.