Quên IWM: Quỹ Small-Cap SPSM giảm phí 84% và thắng 2,5 điểm

SPSM: Phí thấp, hiệu suất cao

SPSM thu phí 84% thấp hơn IWM, vượt lợi suất hơn 37 điểm trong 10 năm nhờ loại bỏ công ty lỗ.

So sánh SPSM và IWM

IWM theo dõi Russell 2000, chấp nhận mọi công ty nhỏ dựa trên vốn hoá, dẫn tới tỷ lệ công ty lỗ cao. SPSM theo dõi S&P 600, chỉ cho phép công ty có lợi nhuận dương trong quý gần nhất và 4 quý liên tiếp, giảm kéo lùi.

Chi phí

SPSM phí quản lý 0,09%/năm, IWM 0,19%/năm – chênh lệch 84%.

Hiệu suất

Trong 10 năm, SPSM thắng IWM hơn 37 điểm, trung bình thắng 2,5 điểm mỗi năm.

Cơ hội đầu tư qua SoFi Active Invest

SoFi tặng tới $3,000 cổ phiếu miễn phí cho người mới mở tài khoản và nạp tối thiểu $50. Đầu tư vào SPSM qua tài khoản SoFi giúp tránh thuế lợi nhuận khi chuyển từ IWM.

Khuyến nghị cho nhà đầu tư Việt Nam

Chuyển vốn từ IWM sang SPSM để giảm phí, tăng lợi nhuận. Mở tài khoản SoFi, nạp $50, nhận ưu đãi cổ phiếu, sau đó đầu tư SPSM để tận dụng lợi thế lợi nhuận cao và rủi ro thấp hơn.