Quỹ ETF FRWD: Đón đầu làn sóng đổi mới sáng tạo dài hạn

Trong bối cảnh nhà đầu tư thường bị cuốn theo những xu hướng công nghệ nhất thời, Nomura Asset Management đã chọn một lối đi khác biệt với quỹ Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD). Tập trung vào các chu kỳ đổi mới dài hạn thay vì chạy theo đám đông, FRWD đã khẳng định vị thế với danh mục tập trung và hiệu suất ấn tượng kể từ khi ra mắt.

Chiến lược cốt lõi: Tập trung và chọn lọc kỹ lưỡng

Khác với nhiều quỹ ETF đại trà, FRWD áp dụng phương pháp tiếp cận kép: xác định các chủ đề thế tục có sức mạnh kinh tế bền vững, sau đó đi sâu vào các doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đó. Từ một vũ trụ ban đầu khoảng 60-75 cổ phiếu, quỹ thu hẹp lại thành một danh mục cô đọng chỉ khoảng 25 cái tên có độ tin cậy cao nhất. Sự tập trung này không phải là tác dụng phụ mà là mục tiêu cốt lõi của quỹ.

Thực tế, 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 57% tổng tài sản của quỹ. Bằng cách loại bỏ sự pha loãng từ việc đa dạng hóa quá mức, FRWD duy trì sự tập trung cao độ vào những doanh nghiệp có khả năng tạo ra đột phá thực sự. Kể từ năm 2018, chiến lược này đã mang lại hiệu suất vượt trội hơn Nasdaq-100 khoảng 200%.

Tầm nhìn xa hơn trí tuệ nhân tạo (AI)

Anthony Caruso, Trưởng bộ phận Chiến lược Sản phẩm tại Nomura, cho rằng thị trường thường đánh giá thấp quy mô và thời gian của các chu kỳ đổi mới. Trong khi AI đang là tâm điểm hiện tại, Nomura đã đưa vào tầm ngắm những biên giới tiếp theo như thám hiểm không gian và máy tính lượng tử. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ định hình lại nền kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới.

Định vị FRWD như một danh mục tăng trưởng cốt lõi

Caruso phản đối quan điểm cho rằng đầu tư theo chủ đề chỉ nên là một phần phụ (satellite) trong danh mục. Ông ví việc chỉ coi đầu tư công nghệ là danh mục phụ giống như việc sử dụng huyền thoại bóng chày Babe Ruth làm cầu thủ dự bị thay vì xây dựng đội hình xung quanh ông. Với mức phí 0,65% và tỷ lệ luân chuyển danh mục thấp, FRWD được thiết kế để trở thành tài sản tăng trưởng cốt lõi, chiếm từ 10-20% tỷ trọng phân bổ cổ phiếu.

Nhận định dành cho nhà đầu tư Việt Nam

Đối với các nhà đầu tư Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường quốc tế, mô hình của FRWD mang lại một bài học quan trọng về tính kiên nhẫn và sự tập trung. Thay vì dàn trải vốn vào quá nhiều mã cổ phiếu công nghệ theo tin tức hàng ngày, việc lựa chọn các quỹ ETF có chiến lược chọn lọc khắt khe như FRWD có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn. Trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ trong nước còn hạn chế về quy mô, việc tiếp cận các chu kỳ đổi mới toàn cầu thông qua các quỹ ETF chuyên biệt là một phương án đa dạng hóa danh mục thông minh, giúp đón đầu những làn sóng công nghệ tiếp theo của nhân loại.