Savvy sắp ra mắt giải pháp đầu tư thay thế vào Q3
SmartInvestor.vn - Savvy Wealth, công ty quản lý tài sản (RIA) ứng dụng công nghệ AI với quy mô gần 7 tỷ USD, đang lên kế hoạch ra mắt các giải pháp đầu tư thay thế (alternative investments) tự doanh vào quý 3 năm nay nhằm tối ưu hóa hiệu quả cho các cố vấn tài chính.
Chiến lược đầu tư thay thế hướng tới thị trường tư nhân
Giám đốc Đầu tư (CIO) Anshul Sharma cho biết Savvy đang xây dựng một giải pháp đầu tư thay thế đạt "chất lượng tổ chức", tập trung chủ yếu vào các thị trường tư nhân. Đội ngũ của ông đang nỗ lực thiết kế một sản phẩm thực sự khác biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Bên cạnh đó, Savvy cũng đang chọn lọc các danh mục đầu tư thay thế cho 135 cố vấn của mình, bao gồm vốn cổ phần tư nhân (private equity), nợ tư nhân (private debt), quỹ phòng hộ và đầu tư bất động sản trực tiếp. Mục tiêu là cung cấp cho các cố vấn những lựa chọn vượt trội ngoài các thị trường thứ ba hiện có trên nền tảng.
Đơn giản hóa sự lựa chọn cho các cố vấn tài chính
Theo ông Sharma, thách thức lớn nhất hiện nay của các cố vấn không phải là thiếu sản phẩm, mà là sự quá tải thông tin với hàng trăm giải pháp riêng lẻ trên thị trường. Việc sàng lọc và đơn giản hóa quy trình lựa chọn là nhiệm vụ hàng đầu mà Savvy đang gánh vác để hỗ trợ các cố vấn của mình.
Xu hướng này cũng được phản ánh qua động thái gần đây của các đối thủ lớn như Dynasty Financial Partners khi hợp tác với Allocate để tiếp cận thị trường tư nhân. Điều này cho thấy cuộc đua cung cấp tài sản thay thế trên các nền tảng RIA đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Xu hướng dịch chuyển sang các tài sản thay thế (alternative assets) của các quỹ quản lý tài sản lớn trên thế giới mang lại bài học quan trọng cho nhà đầu tư Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và bất động sản truyền thống có nhiều biến động, việc đa dạng hóa danh mục vào các kênh như quỹ đầu tư tư nhân, nợ tư nhân sẽ giúp tối ưu hóa tỷ suất sinh lời trên rủi ro. Nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là phân khúc khách hàng có tài sản tài chính lớn (HNWIs), nên cân nhắc phân bổ một phần tỷ trọng danh mục vào các quỹ tư nhân được quản lý chuyên nghiệp để bảo vệ tài sản dài hạn.