SCHD 0.06% phí poraz S&P 500 16% YTD, không Magnificent Seven

ETF SCHD của Schwab đã đạt lợi nhuận 28,99% từ đầu năm tới ngày 1/9, vượt qua S&P 500 khoảng 16 điểm phần trăm, dù không giữ bất kỳ cổ phiếu nào trong nhóm Magnificent Seven.

Cách SCHD chọn lọc cổ phiếu

Phương pháp của SCHD dựa trên tiền flujo tự do relativo to nợ, ROE, lợi nhuận cổ tức và tăng trưởng 5 năm của cổ tức, tạo nên bộ lọc chất lượng và giá trị.

Sự khác biệt so với S&P 500

Chỉ có khoảng 8% trọng số trùng lặp với SPY, trong khi chi phí quản lý chỉ 0,06% và lợi nhuận SEC 30‑day đạt 3,15%. Điều này giúp ETF đa dạng hoá khỏi sự tập trung vào tăng trưởng và công nghệ của S&P 500.

Lợi thế ngành và triển vọng

Các ngành tài nguyên cơ bản, hàng tiêu dùng cần thiết và tài chính đã đóng góp lớn vào hiệu suất vượt trội, phản ánh sự quay vòng sang giá trị và chất lượng trong năm 2026.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Với phí thấp và khả năng vượt qua chỉ số lớn mà không phụ thuộc vào các cổ phiếu công nghệ lớn, SCHD là lựa chọn hợp lý để cân bằng danh mục, giảm rủi ro tập trung và khai thác cơ hội từ xu hướng quay về giá trị.