SCHD tăng 31% giá, vượt SPYI, JEPQ có lãi suất 11%

Hiệu suất giá SCHD

SCHD tăng 31% giá năm 2023, vượt SPYI 18% và JEPQ 21%. Yield chỉ 3%, thấp hơn 11% của hai quỹ.

Cơ chế bán quyền chọn của SPYI và JEPQ

SPYI, JEPQ bán call options, ghi nhận tiền premium hiện tại, từ chối lợi nhuận khi chỉ số vượt mức strike. Kết quả: phân phối tiền mặt ~11% trên giá, nhưng tăng giá bị giới hạn.

Phân phối tiền mặt

SPYI: $6.31 trên $54, JEPQ: $6.52 trên $61. SCHD: $1.05 trên $34, đến từ tăng cổ tức doanh nghiệp.

Kết luận cho nhà đầu tư Việt Nam

Loại bỏ SPYI, JEPQ giảm khả năng tăng trưởng danh mục. Chọn SCHD để tận dụng tăng giá 31% và cổ tức tăng dần. Đầu tư dài hạn, ưu tiên quỹ có tiềm năng giá và cổ tức ổn định.