SETM tăng 27% YTD, 150% trong 1 năm – Vượt S&P 500
Hiệu suất SETM so với SPY trong 12 tháng qua
SETM đã tăng 150% trong vòng một năm, biến 10.000 USD thành khoảng 20.300 USD, trong khi SPY chỉ tăng 23% cùng kỳ, đưa 10.000 USD lên khoảng 12.300 USD. Đây là sự chênh lệch đáng chú ý mà tiêu đề đã nêu.
Chi tiết tính toán
Vào ngày 6/6/2025, giá SETM khoảng 16,10 USD/cổ, nhà đầu tư mua được ~621 cổ. Đến 8/6/2026, giá lên 32,72 USD, giá trị danh mục đạt ~20.300 USD. Cùng thời gian, SPY tăng từ 599,14 USD lên 727,50 USD, giá trị danh mục khoảng 12.300 USD.
Động lực và rủi ro của SETM
SETM là quỹ tập trung vào các công ty khai thác, tinh chế và vận chuyển vật liệu quan trọng cho chuyển đổi năng lượng và AI: uranium, đồng, lithium, nickel, cobalt, graphite và rare earths. Các công ty chủ chốt bao gồm Freeport‑McMoRan, Kazatomprom, First Majestic Silver, Albemarle và Pilbara Minerals. Quỹ được thành lập 01/02/2023, phí quản lý 0,65% và đã vượt 100 triệu USD AUM vào tháng 9/2025.
Phân bố địa lý
Danh mục chủ yếu tập trung ở Canada, Hoa Kỳ và Úc – các khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trung Quốc, một yếu tố an ninh quốc gia quan trọng.
Rủi ro gần đây
Trong tháng vừa qua, SETM giảm 14% và trong tuần gần nhất giảm 12% sau khi đạt đỉnh 37,98 USD vào ngày 8/5. Sự giảm sút này cho thấy phần lớn lợi nhuận đã được tạo ra trong ba quý đầu năm, và nhà đầu tư cần chú ý tới khả năng điều chỉnh giá ngắn hạn.
Trong năm tính đến nay, SETM tăng 13% kể từ cuối năm 2025, trong khi SPY tăng 8,4%, vẫn duy trì lợi thế nhưng chênh lệch đã thu hẹp.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Với xu hướng chuyển đổi năng lượng và bùng nổ AI, nhu cầu vật liệu chiến lược sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, biến động ngắn hạn và rủi ro địa chính trị vẫn cần được cân nhắc. Đối với nhà đầu tư Việt Nam, SETM có thể là một lựa chọn đa dạng hoá danh mục, đặc biệt cho phần “vật liệu quan trọng”. Khuyến nghị: đầu tư một phần nhỏ (khoảng 5‑10% danh mục) và theo dõi sát sao các chỉ số giá nguyên liệu cũng như các báo cáo kinh tế toàn cầu để điều chỉnh kịp thời.