Thị trường ETF năm 2027: Dự báo từ State Street

Báo cáo mới nhất từ State Street dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF sẽ tăng trưởng vượt bậc, vượt mốc 30 nghìn tỷ USD vào cuối thập kỷ này. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi các sản phẩm phái sinh và sự tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Nhật Bản.

Xu hướng dịch chuyển dòng vốn và sự lên ngôi của phái sinh

Theo Michael Arone, Chiến lược gia đầu tư tại State Street, thị trường ETF đang chuyển dịch từ việc lựa chọn chỉ số sang tập trung vào kết quả đầu tư cụ thể. Trong 5 năm tới, phần lớn các quỹ ETF được dự báo sẽ sử dụng công cụ phái sinh để tối ưu hóa lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro. Các sản phẩm tạo thu nhập dựa trên phái sinh đang thu hút mạnh mẽ dòng tiền từ các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn lạm phát.

Token hóa và tương lai giao dịch 24/7

State Street cũng dự báo trong ba thập kỷ tới, các quỹ ETF sẽ chuyển đổi thành các nền tảng đầu tư token hóa, cho phép giao dịch toàn cầu 24/7. Tỷ trọng của ETF trong tổng tài sản đầu tư toàn cầu có thể tăng từ 14% hiện nay lên 50% trong thập kỷ tới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng là thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Lời khuyên cho nhà đầu tư Việt Nam

Đối với nhà đầu tư Việt Nam, xu hướng toàn cầu hóa và công nghệ hóa của ETF mở ra cơ hội tiếp cận các sản phẩm tài chính đa dạng hơn. Việc tìm hiểu các quỹ ETF chủ động, ETF phái sinh và chuẩn bị cho làn sóng tài sản số (tokenization) sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa danh mục, đón đầu xu thế dịch chuyển dòng vốn quốc tế vào khu vực châu Á.