Thiếu hụt turbine khí: Rào cản lớn nhất của làn sóng AI

Cơn khát năng lượng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang vấp phải một rào cản vật lý khổng lồ: sự thiếu hụt nghiêm trọng các turbine khí hạng nặng, khiến thời gian chờ bàn giao thiết bị kéo dài đến tận năm 2031.

Điểm nghẽn năng lượng kìm hãm đà tăng trưởng AI

Theo công bố từ GE Vernova trong cuộc họp báo cáo tài chính gần đây, nếu đặt mua một turbine khí hạng nặng vào thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ phải chờ đến năm 2031 mới nhận được thiết bị. Lịch trình sản xuất bị quá tải này chính là thực tế ngầm chi phối mọi kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu (data center) phục vụ AI suốt hai năm qua.

Theo nghiên cứu từ Goldman Sachs, nhu cầu tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu tại Mỹ sẽ tăng vọt từ 31 gigawatt (GW) vào năm 2025 lên 41 GW trong năm nay và chạm mốc 66 GW vào năm 2027. Tốc độ bổ sung công suất nguồn điện hiện không thể theo kịp tốc độ phát triển thần tốc của các mô hình điện toán AI.

Chuỗi cung ứng quá tải và bài toán nguồn điện nền

Mặc dù các tập đoàn công nghệ lớn đang tích cực tìm kiếm giải pháp từ năng lượng tái tạo hay điện hạt nhân thế hệ mới, điện khí vẫn là giải pháp nguồn điện nền khả thi và linh hoạt nhất để đáp ứng tức thì công suất lớn cho trung tâm dữ liệu. Tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng thiết bị phát điện đang buộc các ông lớn Big Tech phải cơ cấu lại tiến độ mở rộng hạ tầng AI toàn cầu.

Góc nhìn và cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam

Làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu và sự cấp thiết của an ninh năng lượng toàn cầu mang lại hàm ý quan trọng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện VIII và nỗ lực thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao, nhóm doanh nghiệp xây lắp hạ tầng điện, phát triển điện khí LNG và công nghệ viễn thông sở hữu data center sẽ có tiềm năng tăng trưởng lớn trong trung và dài hạn. Nhà đầu tư nên tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có năng lực triển khai dự án vượt trội và chuỗi giá trị bền vững.